EXPERIENCE
15+ 年
IB / AM / 新領域
REGION
Asia
JP・SEA・GCR
EDGE
制度 × 運用
再現可能な型
概要
立場
ミクロ工程とマクロ前提を同時に扱い、現場の可動域を確保。数値整合だけでなく、承認フローや人の動きまで評価軸に含める。
作法
- A ルール・会計・監督の前提を固定し、議論の土台を共有
- B FX・金利差・税制の三要素で実効コストを算出
- C KPI と報告体裁を先に定義し、運用手順に分解
略歴
奈良県出身。東京大学経済学部、ウォートンMBA（Fulbright）。セクター研究、プロダクト要件、リスク基盤、制度対応を横断。
経歴
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市場基盤・通貨制度の調査（近年）
政策と市場実装のズレを測定し、価格歪みと執行の窓を抽出して手順書化。
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Pictet AM / BlackRock（2018–2023）
対話設計・商品要件・リスクの共通言語化。長期アロケーションを規制に適合。
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クロスボーダー投資マネジメント（〜2018）
FX・金利差・税制差を織り込み、参入/回収/退出の三段をモデル化。
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Goldman Sachs Japan（初期）
銀行・証券・為替・貴金属を横断し、制度変化を織り込んだ評価を実施。
研究・関心
制度変化の影響測定
監督枠組み・清算インフラ・開示基準をトラッキングし、流動性閾値と価格発見への影響を評価。
越境条件の最適化
FXボラ、金利差、税制差を同時に扱い、実効コストと可採リターンの窓を抽出。
運用手順の標準化
承認フローに合わせたKPIと報告体裁を先置きし、分担・引継ぎ・検証を容易にする。